Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

РЖД заняли 500 млн швейцарских франков по рекордно низким ставкам

27 сентября 2019 | Cbonds

Вчера «РЖД» (Baa2/ BBB-/BBB) через RZD Capital разместил два транша в швейцарских франках в формате LPN по английскому праву. Первый транш на сумму CHF 350 млн погашается через 6 лет. Купон – 0.898% годовых (спред к mid-swap – 155 б.п.). Объём второго транша на 8.5 лет (погашение 3 апреля 2028) составил CHF 150 млн, его купонная ставка – 1.195% годовых (спред к mid-swap – 170 б.п.)

Организаторами выступили UBS и ВТБ Капитал. Листинг бумаг – на Швейцарской бирже.

«Оба транша установили рекорд с точки зрения ставки купона. Она стала самой низкой среди еврооблигаций корпоративных эмитентов из России и СНГ, деноминированных как в швейцарских франках, так и в любой другой валюте», – сообщил Интерфаксу руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

Эмиссия: РЖД, 0.898% 3oct2025, CHF

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия03.10.2025350 000 000 CHFBaa2/-/BBB

Организация: РЖД

Полное название организацииОткрытое акционерное общество "Российские железные дороги"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТранспорт

Поделиться:

Похожие новости:
×