Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ставка 1-8 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-11 составит 9.4% годовых

19 июля 2019 | Cbonds

Ставка 1-8 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-11 составит 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.87 руб.), сообщает эмитент.

Размер дохода составляет 468.7 млн рублей по каждому из купонов.

Как сообщалось ранее, АФК «Система» провела букбилдинг по облигациям указанного выпуска 18 июля.

Объем размещения составит 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 4 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.7-9.9% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.94-10.15% годовых.

Предварительная дата начала размещения – 29 июля.

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, РОСБАНК, ИФК Солид. Со-организатор – МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Размещение пройдет на Московской Бирже, ожидается Второй уровень листинга.

Эмиссия: АФК Система, 001P-11

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия16.07.202910 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: АФК Система

Полное название организацииПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×