Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Нафтогаз успешно разместил еврооблигации на 600 млн евро и 335 млн долл. США

15 июля 2019 | Cbonds

НАК «Нафтогаз Украины» привлек финансирование на международном рынке капитала через выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн евро и 335 млн долл. США. Компания разместила пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%.

Таким образом, размещение соответствует максимальной сумме, согласованной Кабинетом министров Украины и состоялось дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.

Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки.

«Такой интерес инвесторов к облигациям Нафтогаза свидетельствует о доверии к Украине и является признанием наших усилий в построении прозрачной и прогнозируемой компании. Привлечение средств на международном рынке капитала на привлекательных условиях позволит Нафтогазу качественно подготовиться к зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа», – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Нафтогаз был готов к размещению в мае и вышел на международные рынки капитала, как только получил согласование от Кабинета министров 5 июля.

Компания ожидает получить средства 19 июля, после завершения всех юридических формальностей, которые займут 5 рабочих дней.

Организатором соглашения выступили Citi и Deutsche Bank.

Юридическими советниками в соглашении были компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Clifford Chance.

Эмиссия: Нафтогаз Украины, 7.125% 19jul2024, EUR

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииУкраина19.07.2024600 000 000 EUR-/-/B-

Организация: Нафтогаз Украины

Полное название организацииПАО "Нафтогаз Украины"
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльНефтегазовая отрасль

Поделиться:

Похожие новости:
×