Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Спрос на облигации «МОЭСК» серии 001Р-01 превысил 30 млрд рублей

18 апреля 2019 | Cbonds

Вчера «Московская объединенная электросетевая компания» провела букбилдинг по облигациям серии 001Р-01 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 3.5 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.  

В ходе букбилдинга было получено 36 заявок от инвесторов, сообщается в пресс-релизе «МОЭСК». Общий объем спроса превысил 30 млрд рублей. В сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица. 

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 8.6-8.7% годовых. В ходе сбора заявок ориентир ставки был снижен дважды. В результате, книга была закрыта по ставке 8.45% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8.63% годовых. Финальный спред облигаций к ОФЗ составил 79 б.п. 

Заместитель Генерального директора по финансам «Россети» Егор Прохоров: «Заимствование произведено в рамках финансовой стратегии Группы компаний Россети по снижению средневзвешенной ставки долгового портфеля. Мы тщательно анализировали конъюнктуру рынка с целью выбора лучшего инструмента для рефинансирования текущих обязательств МОЭСК. Размещение облигаций МОЭСК - это хорошая рыночная сделка, которая может стать индикатором для последующих размещений эмитентов энергетической отрасли, в том числе и компаний Группы «Россети». 

Дата начала размещения – 23 апреля. 

Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.

Эмиссия: МОЭСК, 001P-01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия18.10.20228 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: МОЭСК

Полное название организацииПАО "Московская объединенная электросетевая компания"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЭнергетика

Поделиться:

Похожие новости:
×