Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Реструктуризация

Пожалуйста, подождите...

Эмитент:

Вид бумаги:
Плановая дата исполнения обязательства:

Сбросить форму

Найдено: 30

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агент по реструктуризации
USG****DAB**
*** *** ***,**
USD
**.**.****
USG****DAA**
*** *** ***,**
USD
**.**.****
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
(i) the 5.4375% interest payment due on 26 March 2016 (representing a semi-annual payment of the 10.875% coupon) shall be paid (i) 1.25% in cash, as a regular interest payment by the Paying Agent; and (ii) 4.1875% as PIK, payable on the Settlement Date; and <br> (ii) the 5.4375% interest payment due on 26 September 2016 (representing a semi-annual payment of the 10.875% coupon) shall be paid (i) 1.25% in cash, as a regular interest payment by the Paying Agent; and (ii) 4.1875% as PIK, payable on 26 September 2016.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В результате реструктуризации будет повышена ставка купона с 9,5% до 9,875% (будет действующей с 21 ноября 2015 года); продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года. Изменяется структура амортизации, в соответствии с которой погашение будет происходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% — 15 марта 2019 года и 30% — 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% — 15 марта 2020 года и 10% — 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% — 15 марта 2021 года и 10% — 15 сентября 2021 года. Даты выплаты купонов изменяются на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с 21 ноября 2015 года по 15 марта 2016 года) будет коротким периодом начисления процентов).
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
*** *** ***,**
EUR
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации Украны, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
Дата погашения продлена до 29.10.2018 <br\> Реструктуризация предполагает, что часть процентного дохода по бумагам будет выплачиваться по схеме payment in kind В частности, первый купон 29.10.2015 будет выплачен деньгами на 40%, в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017 — 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний — полностью деньгами.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
Собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $200 млн с погашением 23 сентября 2015 года поддержало продление срока погашения до 23 января 2018 года. Процентная ставка по облигациям будет повышена с 9,375% до 10,25% годовых. Новый график погашения еврооблигаций-2015 предусматривает выплату по 20% основной суммы долга 23 августа 2016 года и 23 февраля 2017 года и по 15% - раз в полгода в последующий период до 23 января 2018 года.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
Держатели еврооблигаций Группы Метинвест со сроками погашения в 2015, 2017 и 2018 годах 26.06.2015 дали согласие на отказ от своего права предъявлять требования в связи с определенными наступившими и будущими случаями дефолта до 31 января 2016 года. Также держатели облигаций с погашением в 2015 году согласовали продление срока их погашения с 20 мая 2015 года до 31 января 2016 года в обмен на денежную выплату 25% от номинала облигации в июле 2015 года.
XS**********
** *** ***,**
USD
**.**.****
1) Был одобрен перенос выплат процентного дохода от 14 января и 14 июля 2015 года на 14 января 2016 года. 2)При этом платеж от 14 января 2015 года включает также процентный доход от 14 июля 2013 года, 14 января 2014 года и 14 июля 2014 года, выплата которых была отстрочена во время очередной реструктуризации в ноябре 2013 года.
XS**********
*** *** ***,**
USD
Ренессанс Капитал
**.**.****
03.07.2009 реструктурированы - ставка сокращена с 10% до 9%, добавлены выплаты акциями инвесторам, срок увеличен до 2014 года. <br>"XXI Век" выпустил для держателей еврооблигаций 163,241 тыс. варрантов, которые дают право на получение 4 млн 244,266 тыс. акций компании. Варранты могут быть реализованы в период с 24 мая 2012 по 24 мая 2013 года.<br><br> 28 апреля 2009 года держатели еврооблигаций на сумму $134,91 млн из $175 млн предъявили право досрочного погашения имеющихся у них бумаг. "XXI Век" предложил держателям своих еврооблигаций два варианта реструктуризации обязательств, в частности, первый вариант не предусматривает списания долга, а лишь его реструктуризацию до 24 ноября 2014 года. Предполагается, что $20 млн основной суммы будет погашено в ноябре 2010 года, $30 млн - в 2012 году, $50 млн – в 2013 году и оставшиеся $75 млн – в 2014 году. Второй вариант предполагает списание 42% основной суммы долга и выпуск новых бумаг на $100 млн с погашением на $20 млн в ноябре 2010 года и оставшихся $80 млн в ноябре 2012 года. В этом варианте держатели реструктуризируемых облигаций получат также варранты со сроком исполнения с ноября 2011 года по ноябрь 2012 года на сумму до 20% акционерного капитала компании. При этом предполагается опцион эмитента на выкуп варрантов за $30 млн до ноября 2010 года или $40 млн – до ноября 2011 года. По обоим предлагаемым инструментам доходность составит 9% годовых при выплате денежными средствами и 11% при капитализации процентов. "XXI Век" нанял компанию "Ренессанс Капитал" (Киев) для проведения возможной реструктуризации обязательств компании по погашению еврооблигаций 2007 года. <br><br>Держатели еврооблигаций компании XXI Век предоставили эмитенту отсрочку по оферте до 8 июля 2009 г. Предоставление отсрочки связано с несогласованностью окончательных условий реструктуризации долга.<br><br>В начале ноября 2010 года XXI век обратился к держателям бумаг с просьбой отсрочить первый платеж по реструктуризированным в 2009 году еврооблигациям с 24 ноября на 24 мая 2011 года<br><br> Девелоперская компания XXI век (Киев) 24 ноября 2010 года объявила дефолт по своим евробондам после того как не смогла собрать необходимый кворум держателей бумаг на $175 млн. На собрании были представлены только 52.98% держателей облигаций, тогда как кворум составлял 75% от общего числа собственников бумаг. В результате держатели не смогли принять решение об отсрочке первого платежа по реструктуризированным в 2009 году обязательствам по облигациям с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года. Компания констатирует, что не имеет достаточного количества наличных ресурсов для своевременной выплаты 24 ноября необходимого дохода по облигациям, и совет директоров компании опасается, что это может быть использовано для начала процедуры введения внешней администрации в компании или ее ликвидации. <br><br> Следующее собрание держателей еврооблигаций намечено на 8 декабря, при этом необходимый кворум для его проведения будет составлять 25% от числа собственников бумаг. <br><br> 8 декабря 2010 года "XXI Век" (Киев) сообщил о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group. В этот же день держатели нот на $175 млн одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 года на 24 мая 2011 года. <br><br> "XXI Век" предложил держателям еврооблигаций получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии. Одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн от нового инвестора – компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании. <br><br> 24 января, "XXI Век" получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на проведение реструктуризации компании. <br><br> 25 января 2011 года была завершена реструктуризация еврооблигаций, вследствие которой владельцы еврооблигаций согласились конвертировать долговые обязательства на $175 млн в 136.77 млн акций "ХХI века"(30,84%). Кроме того, для привлечения 20 млн долл., компания эмитировала 268,4 млн акций в пользу компании Ovaro. Таким образом, доля Ovaro в капитале компании составила 60,1%. Еще 25% - доля компании "Ренессанс Капитал". <br><br> До реструктуризации в обращении находилось 40,41 млн акций (44,82 млн акций с учетом варрантов), из них 42,28% котировались на альтернативной площадке LSE в виде глобальных депозитарных расписок (GDR). После допэмиссии их количество составит 446,58 млн.