Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Реструктуризация

Пожалуйста, подождите...

Эмитент:

Вид бумаги:
Плановая дата исполнения обязательства:

Сбросить форму

Найдено: 33

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агент по реструктуризации
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
According to the Exchange Offer based on the terms contained in the Exchange Offer Memorandum dated July 28, 2018, three supplements to the Exchange Offer Memorandum dated 19 July, 2 August, and 10 August respectively, and Auction Announcement Update dated 22 August, the noteholders were eligible to take part in the auction of newly issued securities, that commenced on 23 August 2018 and closed on 6 September 2018. The noteholders taking part in the auction had the right to acquire the combination of the following allocated securities: secured amortizing step up notes with ISIN XS1865106154/XS1865105933 matured on the 31 December 2025, shares of two classes, and recovery certificates.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
According to the Exchange Offer based on the terms contained in the Exchange Offer Memorandum dated July 28, 2018, three supplements to the Exchange Offer Memorandum dated 19 July, 2 August, and 10 August respectively, and Auction Announcement Update dated 22 August, the noteholders were eligible to take part in the auction of newly issued securities, that commenced on 23 August 2018 and closed on 6 September 2018. The noteholders taking part in the auction had the right to acquire the combination of the following allocated securities: secured amortizing step up notes with ISIN XS1865106154/XS1865105933 matured on the 31 December 2025, shares of two classes, and recovery certificates.
USG****DAB**
*** *** ***,**
USD
**.**.****
USG****DAA**
*** *** ***,**
USD
**.**.****
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
(i) the 5.4375% interest payment due on 26 March 2016 (representing a semi-annual payment of the 10.875% coupon) shall be paid (i) 1.25% in cash, as a regular interest payment by the Paying Agent; and (ii) 4.1875% as PIK, payable on the Settlement Date; and <br> (ii) the 5.4375% interest payment due on 26 September 2016 (representing a semi-annual payment of the 10.875% coupon) shall be paid (i) 1.25% in cash, as a regular interest payment by the Paying Agent; and (ii) 4.1875% as PIK, payable on 26 September 2016.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В результате реструктуризации будет повышена ставка купона с 9,5% до 9,875% (будет действующей с 21 ноября 2015 года); продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года. Изменяется структура амортизации, в соответствии с которой погашение будет происходить следующим образом: 60% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2019 году: 30% — 15 марта 2019 года и 30% — 15 сентября 2019 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2020 году: 10% — 15 марта 2020 года и 10% — 15 сентября 2020 года; 20% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в 2021 году: 10% — 15 марта 2021 года и 10% — 15 сентября 2021 года. Даты выплаты купонов изменяются на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с 21 ноября 2015 года по 15 марта 2016 года) будет коротким периодом начисления процентов).
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
*** *** ***,**
EUR
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации Украны, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные 12.11.2015
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
Дата погашения продлена до 29.10.2018 <br\> Реструктуризация предполагает, что часть процентного дохода по бумагам будет выплачиваться по схеме payment in kind В частности, первый купон 29.10.2015 будет выплачен деньгами на 40%, в 2016 году деньгами будет выплачиваться 25% купона, в 2017 — 50%. Первый купонный платеж 2018 года будет на 75% деньгами, а последний — полностью деньгами.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
Собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $200 млн с погашением 23 сентября 2015 года поддержало продление срока погашения до 23 января 2018 года. Процентная ставка по облигациям будет повышена с 9,375% до 10,25% годовых. Новый график погашения еврооблигаций-2015 предусматривает выплату по 20% основной суммы долга 23 августа 2016 года и 23 февраля 2017 года и по 15% - раз в полгода в последующий период до 23 января 2018 года.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
Держатели еврооблигаций Группы Метинвест со сроками погашения в 2015, 2017 и 2018 годах 26.06.2015 дали согласие на отказ от своего права предъявлять требования в связи с определенными наступившими и будущими случаями дефолта до 31 января 2016 года. Также держатели облигаций с погашением в 2015 году согласовали продление срока их погашения с 20 мая 2015 года до 31 января 2016 года в обмен на денежную выплату 25% от номинала облигации в июле 2015 года.
×