| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Украина | **.**.**** (**.**.****) | 300 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Заёмщик | Kernel Holding |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The Issuer intends to use the proceeds of the issuance of the Notes (US$300,000,000 before taking into account
commissions, fees and expenses) to finance the purchase of up to US$350 million of the aggregate principal
amount outstanding of the 2022 Notes tendered and accepted for purchase by the Issuer in accordance with the
terms and conditions of the Tender Offer. The remaining proceeds of the issuance of the Notes, if any, will be
used by the Issuer for general corporate purposes. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 300 000 000 USD |
| Объем в обращении | 300 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 300 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 6,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (12.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Corporate Ukraine |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 09.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Драгон Капитал | 09.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 08.04.2021 | ***,**** (*,**) |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| ISIN / ISIN RegS | XS2244927823 |
| ISIN 144A | US49229QAC87 |
| Common Code / Common Code RegS | 224492782 |
| Common Code 144A | 224976631 |
| CUSIP 144A | 49229QAC8 |
| CFI / CFI RegS | DBFNBR |
| CFI 144A | DBFGGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00XY6QPF6 |
| WKN / WKN RegS | A2839Z |
| FIGI 144A | BBG00XY6QP11 |
| Тикер | KERPW 6.75 10/27/27 REGS |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Организатор: | JP Morgan, Credit Agricole CIB, Natixis |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
| Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Avellum Partners |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Latham & Watkins |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Sayenko Kharenko |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Период уведомления, дней | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | ** | **.**.**** | ||
| **.**.**** | call | Американский опцион | ** | ***,** | |||
| **.**.**** | call | Американский опцион | ** | ***,** | |||
| **.**.**** | call | Американский опцион | ** | *** | |||
| Показать следующие | |||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.10.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.10.2020 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.09.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.09.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 21.02.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.10.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.10.2020 |
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
