Еврооблигации: VAB Банк, 10.125% 14jun2019, USD
(XS0303241615)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Дефолт по погашениюЕсть дефолтУкраина**.**.****112 500 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии VAB Банк, 10.125% 14jun2019, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикVAB Банк
SPV / ЭмитентVAB Finance NO 1 Plc
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации22.03.2010
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
VAB Банк предложил кредиторам продление срока обращения еврооблигаций на четыре года, повышение купонной ставки с 10,125% до 10,5%, переход от полугодовых к квартальным купонным выплатам. Инвесторы, согласившиеся с предложенными условиями, получат 10% денежной суммы долга в день погашения – 14 июня 2010 года.

В результате проведения реструктуризации: 1) ставка купона увеличена с 10.125% до 10.5%; 2) срок погашения продлен на 4 года с 14.06.2010 до 14.06.2014; 3) периодичность купонных выплат увеличена с 2 до 4 выплат в год
14 июня 2010 г. VAB Банк осуществил частичное погашение номинала еврооблигаций в размере 10% в соответствии с условиями договоренностей, достигнутых с инвесторами в марте этого года.

Дата реструктуризации: 1 июля 2014
Банк предложил кредиторам одобрить продление срока обращения еврооблигаций на пять лет – до июня 2019 года, утвердить изменение купонной ставки: снизить на период с 14 марта 2014 года (включительно) до 14 июня 2014 года (не включая) до 0% с 10,5% годовых, затем, на период с 14 июня 2014 года (включительно) до 14 июня 2015 года (не включая) установить на уровне 9% годовых и, начиная с 14 июня 2015 года (включительно) и до 14 июня 2019 года (включая), повысить до 10,9% годовых.
Помимо этого, предлагается амортизационный механизм погашения ценных бумаг посредством 17 платежей: эмитент, начиная с 14 июня 2015 года (включительно) и по 14 декабря 2018 года (включительно), намерен ежеквартально выплачивать $50 из $1 тыс. номинала, затем, 14 марта 2019 года – $100 из $1 тыс. номинала, 14 июня 2019 года – финальный платеж в сумме $150. Инвесторы, согласившиеся путем электронного голосования с предложенными условиями до 20 июня 2014 года (совещание инвесторов состоится 1 июля 2014 года), получат премию в размере $26,25 на каждую $1 тыс. номинала.
Лид-менеджер сделки назначен UBS Limited (Великобритания).
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот90 000 USD
Непогашенный номинал67 500 USD
Объем эмиссии125 000 000 USD
Объем в обращении112 500 000 USD
Дата погашения14.06.2019
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
**.***% until **.**.****; **.*% until **.**.****; *% until **.**.****; *% until **.**.****; **.*% until **.**.****;
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингШвейцарская ФБ
Дата последнего обновления17.01.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
CBONDS ESTIMATIONi24.03.17-/- (- / -) (-)Архив
CBONDS VALUATIONi16.01.17-/- (- / -) (-)Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Interactive Data24.03.2017*,**** / **,**** (*** ***,** / * ***,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0303241615
Common Code RegS030324161
CFI RegSDBFXGB
FIGIBBG0000HWZ08

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение23.05.2007
Цена первичного размещения (доходность) 100% ( - )
Спрэд к казначейским облигациям США537,00

Участники

Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******,**** ***,**
2**.**.******,**** ***,**
3**.**.******,**** ***,**
4**.**.******,**** ***,**
5**.**.******,**** ***,**
6**.**.******,**** ***,**
7**.**.******,** ***,*
8**.**.******,** ***,*
9**.**.******,** ***,*
10**.**.******,** ***,*
11**.**.******,** ***,*
12**.**.******,** ***,*
13**.**.******,** ***,*
14**.**.******,** ***,*
15**.**.******,** ***,*
16**.**.******,** ***,*
17**.**.******,** ***,*
18**.**.******,** ***,*
19**.**.******,** ***,*
20**.**.******,** ***,*
21**.**.******
22**.**.****** ***
23**.**.****** ***
24**.**.****** ***
25**.**.****** ***
26**.**.****** **** ***
27**.**.******,** ***,*** ***
28**.**.******,** ***,*** ***
29**.**.******,** ***,*** ***
30**.**.******,** **** ***
31**.**.******,** ***,*** ***
32**.**.******,** ***,*** ***
33**.**.******,** ***,*** ***
34**.**.******,** ***,** ***
35**.**.******,** ***,*** ***
36**.**.******,** ***,*** ***
37**.**.******,** ***,*** ***
38**.**.******,***** ***
39**.**.******,****,*** ***
40**.**.******,****,*** ***
41**.**.******,****,*** ***
42**.**.******,****,**** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаДополнительная информация
ДефолтКупон14.06.201421.06.2014льготный период до 21.06.2014
ДефолтКупон14.09.201419.09.2014
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

VAB Банк, 10.125% 14jun2019, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.11.03.2009
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте14.06.2014
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

VAB Банк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.11.03.2009
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)11.03.2009
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.03.2015
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)25.03.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте25.03.2015
Украинское кредитно-рейтинговое агентство***/***Национальная рейтинговая шкала05.11.2012
Эксперт-Рейтинг***/***Нац. шкала (Украина)17.03.2015
Эксперт-Рейтинг***/***Международная шкала17.03.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2.11 Mнац
2.11 Meng
2010
2009
2008
2007