Еврооблигации: ПУМБ, 11.0% 31dec2018, USD
(XS0287015787)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииУкраина**.**.****192 258 738,03 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ПУМБ, 11.0% 31dec2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикПУМБ
SPV / ЭмитентStandard Bank Plc
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации01.12.2014
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
15 декабря 2009 г. на собрании держателей еврооблигаций были одобрены следующие условия реструктуризации:
1) срок погашения по выпуску удлиняется с 16.02.2010 до 31.12.2014 г.;
2) ставка купона увеличивается с 9.75% до 11%;
3) еврооблигации на сумму $21.3 млн досрочно погашаются, в результате в обращении остается $253.7 млн.;
4) периодичность купонных платежей увеличивается с 2 до 4 раз в год.
В ходе голосования достигнут кворум держателей, который составил 86% Срок обращения бумаг заканчивается в декабре 2014 г., однако было достигнуто соглашение о пролонгации долга на 4 года. Ставка доходности ценных бумаг будет сохранена на уровне 11%. 31 декабря банк погасит часть номинальной стоимости еврооблигаций на общую сумму $45 млн. Эта валюта будет пропорционально распределена между держателям еврооблигаций, проголосовавшими за реструктуризацию (92% инвесторов). Первый платеж в объеме $10 млн будет осуществлен 31 декабря 2015 года, остаток суммы подлежит погашению десятью равными ежеквартальными платежами, начиная с 30 сентября 2016 года. Эдвайзером в данном процессе выступил ING Bank.
Лот кратности1 USD
Номинал (еврооблигации)1 USD
Минимальный торговый лот85 000 USD
Непогашенный номинал64 723,8393 USD
Объем эмиссии275 000 000 USD
Объем в обращении252 488 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу192 258 738,03 USD
Дата погашения31.12.2018
Плавающая ставкаНет
Ставка купона**.*%
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингШвейцарская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Corporate Ukraine
Дата последнего обновления25.03.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi24.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Banca Promos24.03.2017***,**** / ***,**** (**,** / **,**)
Драгон Капитал24.03.2017**,**** / ***,**** (**,** / **,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ24.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ШВЕЙЦАРСКАЯ ФБ24.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0287015787
Common Code RegS028701578
CFI RegSDBFXBR
FIGIBBG0000GN551
Код WKNA0LM2Q

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение06.02.2007 - 21.05.2007
Объём первоначального размещения150 000 000
Цена первичного размещения (доходность) 100% ( - )
Спрэд к казначейским облигациям США489,60
Спрос400 000 000

Участники

Организатор: HSBC, Standard Bank, ING Wholesale Banking Лондон

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Доп. инф-ия
121.05.2007125100,25Рейтинг B1//

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***,**
2**.**.******.**.*****,*** ***,**
3**.**.******.**.*****,*** ***,**
4**.**.******.**.*****,*** ***,**
5**.**.******.**.*****,*** ***,**
6**.**.******.**.*****,*** ***,**
7**.**.******.**.******* ***,*
8**.**.******.**.******* ***,*
9**.**.******.**.******* ***,*
10**.**.******.**.******* ***,*
11**.**.******.**.******* ***,*
12**.**.******.**.******* ***,*
13**.**.******.**.******* ***,*
14**.**.******.**.******* ***,*
15**.**.******.**.******* ***,*
16**.**.******.**.******* ***,*
17**.**.******.**.******* ***,*
18**.**.******.**.******* ***,*
19**.**.******.**.******* ***,*
20**.**.******.**.******* ***,*
21**.**.******.**.******* ***,*
22**.**.******.**.******* ***,*
23**.**.******.**.******* ***,*
24**.**.******.**.******* ***,*
25**.**.******.**.******* ***,*
26**.**.******.**.******* ***,*
27**.**.******.**.******* ***,*
28**.**.******.**.******* ***,*
29**.**.******.**.******* ***,*
30**.**.******.**.******* ***,** ***,***
31**.**.******.**.******* ***,**
32**.**.******.**.******* ***,**
33**.**.******.**.******* ***,*** ***,*****
34**.**.******.**.******* ***,*** ***,*****
35**.**.******.**.******* ***,*** ***,*****
36**.**.******.**.******* ***,*** ***,*****
37**.**.******.**.******* ***,*** ***,*****
38**.**.******.**.******* ***,*** ***,*****
39**.**.******.**.*********,*** ***,*****
40**.**.******.**.*********,*** ***,*****
41**.**.******.**.*********,*** ***,*****
42**.**.******.**.*********,*** ***,**
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

ДатаТип офертыЦенаСтатусВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
31.12.2014call100Исполнен45
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ПУМБ, 11.0% 31dec2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.17.04.2009
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте31.12.2014
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ПУМБ

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.17.04.2009
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)17.04.2009
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте17.04.2009
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.06.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.06.2015
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)23.06.2015
Кредит-Рейтинг***/***Национальная шкала (Украина)29.09.2016
Украинское кредитно-рейтинговое агентство***/***Национальная рейтинговая шкала01.08.2013
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.91 Mнац
1.91 Meng
1.94 Mнац
1.94 Meng
1.76 Mнац
1.76 Meng
2015
0.54 Mнац
0.51 Meng
0.6 Mнац
0.6 Meng
2014
0.48 Mнац
0.48 Meng
0.55 Mнац
0.5 Meng
0.55 Mнац
0.49 Meng
0.45 Mнац
0.45 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 - 2 кв - 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
3.86 Mнац
3.86 Meng
2014
4.68 Mнац
4.68 Meng
2013
7.76 Mнац
7.76 Meng
2012
1.08 Mнац
1.22 Meng
2011
9.49 Mнац
9.05 Meng
2010
2009
2008
2007