Еврооблигации: ПриватБанк, 8.750% 9feb2016, USD
(XS0242939394)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
РеструктуризированаУкраина**.**.****150 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ПриватБанк, 8.750% 9feb2016, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикПриватБанк
SPV / ЭмитентStandard Bank
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации11.11.2015
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
PrivatBank's loan participation notes (LPN) worth $150 million and a bank shareholder, who bought the additionally issued notes for $70 million, at a joint meeting on November 11 approved the restructuring of securities. The restructuring extends the $150m subordinated Eurobond's maturity by 5 years out to February 2021, the coupon will increase from 5.8% to 11%.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии150 000 000 USD
Дата погашения09.02.2016
Обменяна наПриватБанк, 11% 9feb2021, USD
ИндексацияПоказать
Индексация
Если облигации не будут отозваны, купон повышается до 12m LIBOR+ 5%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Метод расчета НКДActual/Actual (ICMA)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингШвейцарская ФБ
Дата последнего обновления17.01.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
CBONDS ESTIMATIONi22.12.15-/- (- / -) (-)Архив
CBONDS VALUATIONi22.12.15-/- (- / -) (-)Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0242939394
Common Code RegS024293939
CFI RegSDBVXGB
FIGIBBG0000BVXH9

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение27.01.2006
Цена первичного размещения (доходность) 100% ( - )
Спрэд к казначейским облигациям США432,00

Участники

Организатор: UBS, Standard Bank
Совместный менеджер: Альфа-Банк

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USDКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.*****,*** ***
2**.**.*****,*** ***
3**.**.*****,*** ***
4**.**.*****,*** ***
5**.**.*****,*** ***
6**.**.*****,*** ***
7**.**.*****,*** ***
8**.**.*****,*** ***
9**.**.*****,*** ***
10**.**.*****,*** ***
11**.**.*****,**** ***,*Новый купон равен 5.799%
12**.**.*****,**** ***,*
13**.**.*****,**** ***,*
14**.**.*****,**** ***,*
15**.**.*****,**** ***,*
16**.**.*****,**** ***,*
17**.**.*****,**** ***,*
18**.**.*****,**** ***,*
19**.**.*****,**** ***,*
20**.**.*****,**** ***,**** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

Опцион через 5 лет

ДатаТип офертыЦенаСтатусВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
09.02.2011call100Не исполнен
18.11.2015доп. оферта150Were exchanged into XS1314345965
Показать следующие

Рейтинги эмиссии

ПриватБанк, 8.750% 9feb2016, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.02.2016
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ПриватБанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)20.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.30.12.2016
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)25.09.2013
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.11.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.11.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.01.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.01.2017
Украинское кредитно-рейтинговое агентство***/***Национальная рейтинговая шкала01.08.2013
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.17 Mнац
1.17 Meng
2015
0.88 Mнац
0.88 Meng
1.42 Mнац
1.42 Meng
2014
0.93 Mнац
0.93 Meng
0.79 Mнац
0.79 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 - 2 кв - -
2015 - 2 кв - 4 кв
2014 - 2 кв - 4 кв

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
2014
2013
3.72 Mнац
3.72 Meng
2012
3.27 Mнац
3.27 Meng
2011
2010
2009
2008
2007