| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Украина | **.**.**** | 1 600 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Заёмщик | Украина |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом $725 млн, а также общие бюджетные цели. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 600 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 600 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Другие транши | Украина, 8.994% 1feb2024, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 9,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (19.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, XS1757; ФБ Перспектива, 171757; Укрбиржа, XS1757 |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign Ukraine, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Cbonds Ukraine Sovereign Eurobond Index |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 18.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Драгон Капитал | 19.01.2021 19:43 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Альфа-Банк Украина | 19.01.2021 15:43 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 19.01.2021 13:43 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 15.01.2021 | ***,**** (*,**) |
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2021 19:47 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| Мюнхенская ФБ | 19.01.2021 20:14 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | |||
| 19.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 19.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Результаты ежедневной рыночной оценки, которые формируются KASE ежедневно до 11:30 алматинского времени (ALT). Оценка ценных бумаг, осуществляется каждый рабочий день по состоянию на 09:00 ALT этого дня в соответствии с Методикой оценки ценных бумаг (Методика) с учетом решения Комитета по индексам и оценке KASE от 16 марта 2016 года. | 19.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 19.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 18.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 18.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Мюнхенская ФБ | 18.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| ISIN / ISIN RegS | XS1902171757 |
| ISIN 144A | US903724BV36 |
| Common Code / Common Code RegS | 190217175 |
| Common Code 144A | 190197646 |
| CUSIP 144A | 903724BV3 |
| CFI / CFI RegS | DBFNFR |
| CFI 144A | DBFNGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00MC4W4P8 |
| WKN / WKN RegS | A2RTRR |
| WKN 144A | A2RTRS |
| SEDOL | BG4T0F9 |
| FIGI 144A | BBG00MC4W2Q1 |
| Тикер | UKRAIN 9.75 11/01/28 REGS |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,****%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | **% - Великобритания, **% - США, **% - Континентальная Европа, *% - Другие |
| Тип инвесторов | **% - Управляющие активами, **% - Хедж Фонды, *% - Страховые и пенсионные фонды, *% - Банки |
| Организатор: | BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan |
| Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., DTCC, Национальный депозитарий Украины |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | White & Case |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Latham & Watkins |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Sayenko Kharenko |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Avellum Partners |
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | *** | **,** | Организатор:
JP Morgan Юридический консультант эмитента по международному праву:
White & Case Юридический консультант организаторов по местному праву:
Sayenko Kharenko Юридический консультант организаторов по международному праву:
Latham & Watkins Юридический консультант эмитента по местному праву:
Avellum Partners | Transaction settlements will be held on March **, ****. |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 04.09.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 04.09.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.09.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.09.2011 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.06.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.06.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 27.09.2019 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 31.01.2020 |
