Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Агрохолдинг Мрия, 9.450% 19apr2018, USD (XS0916902256, M70620AA3)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаЕсть дефолтУкраина**.**.****400 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Агрохолдинг Мрия, 9.450% 19apr2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикАгрохолдинг Мрия
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации23.08.2018
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
According to the Exchange Offer based on the terms contained in the Exchange Offer Memorandum dated July 28, 2018, three supplements to the Exchange Offer Memorandum dated 19 July, 2 August, and 10 August respectively, and Auction Announcement Update dated 22 August, the noteholders were eligible to take part in the auction of newly issued securities, that commenced on 23 August 2018 and closed on 6 September 2018. The noteholders taking part in the auction had the right to acquire the combination of the following allocated securities: secured amortizing step up notes with ISIN XS1865106154/XS1865105933 matured on the 31 December 2025, shares of two classes, and recovery certificates.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии400 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна наАгрохолдинг Мрия, 0.5% 31dec2025, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона9,45%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0916902256
ISIN 144AUS62476KAB61
CUSIP / CUSIP RegSM70620AA3
Common Code / Common Code RegS091690225
Common Code 144A091696282
CUSIP 144A62476KAB6
CFI / CFI RegSDYXXXR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG004FDPP21
WKN / WKN RegSA1HJS3
WKN 144AA1HJZG
SEDOLB9QN5Y4
FIGI 144ABBG004D295M7
ТикерMRIYA 9.45 04/19/18 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,**%)

Участники

Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB
Совместный менеджер: Dragon Capital, UniCredit Bank AG
Юридический консультант эмитента: Linklaters, Юридическая фирма ОМП, Chrysses Demetriades & Co
Юридический консультант организаторов: White & Case, Asters
Трасти: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Платежный агент: BNY Mellon (London branch)

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата фактического исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолтаДополнительная информация
ДефолтКупон01.08.201419.10.201423.08.201819.11.2014РеструктуризацияOn 1 Aug, 2014 Ukraininan Agricultural company Mriya warned bondholders of its 2016s and 2018s that its balance sheet needs to be restructured. The Blackstone Group and Dragon Capital have been appointed as financial advisors to Mriya, Bryan Cave was hired as a legal adviser.
ДефолтКупон19.04.201819.04.201823.08.201819.05.2018Нет данных
ДефолтПогашение19.04.201819.04.201823.08.201819.05.2018Нет данных

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта***,**Exchanged into restructuring notes with ISIN XS1865105933/XS1865106154, issuer’s class A and class B shares, and recovery certificates
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Агрохолдинг Мрия, 9.450% 19apr2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.11.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте18.11.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Агрохолдинг Мрия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.11.2014
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.11.2014
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)07.11.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте18.11.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте18.11.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014
11Активы (тыс, USD) *** *** *** ***
20Капитал (тыс, USD) *** *** *** ***
23Выручка (тыс, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (тыс, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (тыс, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
2016
×

×