Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD (USG2941DAA03, G2941DAA0)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаЕсть дефолтУкраина**.**.****805 748 437,5 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикДТЭК
SPV / ЭмитентDTEK Finance plc
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации21.12.2016
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Выплата основной части существующих облигаций общим объемом 500 млн долларов с погашением в 2015 году, а также на финансирование капвложений компании, ее оборотного капитала, проведение новых приобретений и на другие общие корпоративные цели
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии805 748 437,5 USD
Объем в обращении0 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения21.12.2016
Обменяна наДТЭК, 10.75% 31dec2024, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона7,875%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSUSG2941DAA03
ISIN 144AUS23339BAA70
CUSIP / CUSIP RegSG2941DAA0
Common Code / Common Code RegS078395028
Common Code 144A078395010
CUSIP 144A23339BAA7
CFI / CFI RegSDBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG004D0KC43
WKN / WKN RegSA1HH5F
SEDOLB9F4F82
FIGI 144ABBG004CZ83G8
ТикерDTEKUA 7.875 04/04/18 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения*** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрэд к mid-swaps***,**
Количество заявок***
География размещенияВеликобритания **%, Европа **%

Участники

Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал
Юридический консультант эмитента: Latham & Watkins, Antis Triantafyllides & Sons, NautaDutilh N.V., Авеллум Партнерс
Участник размещения: ЮФ Саенко Харенко, Linklaters

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещения
1**.**.*********,***,***
Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолта
ДефолтКупон04.04.201604.04.201604.05.2016Нет данных

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта***,**exchanged into XS1543030222
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.10.03.2016
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте17.01.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
11Активы (млн, UAN) *** *** *** ***
20Капитал (млн, UAN) *** *** *** ***
23Выручка (млн, UAN) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, UAN) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, UAN) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, UAN) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 -
2017 - - - -
2016 - 2 кв - -

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
2016
1.24 M нац
1.24 M eng
×

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2017
2016
2015
12.98 M нац
2014
8.33 M нац
6.86 M eng
2013
8.47 M нац
8.43 M eng
2012
6.41 M нац
6.25 M eng
2011
2.66 M нац
2.42 M eng
2010
2009
2008
2007
×