Еврооблигации: ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD (USG2941DAA03, G2941DAA0)
| Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Есть дефолт | Украина | **.**.**** | 750 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | ДТЭК |
| SPV / Эмитент | DTEK Finance plc |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Реструктуризация | Да |
| Дата реструктуризации | **.**.**** |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Выплата основной части существующих облигаций общим объемом 500 млн долларов с погашением в 2015 году, а также на финансирование капвложений компании, ее оборотного капитала, проведение новых приобретений и на другие общие корпоративные цели |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
| Объем в обращении | 0 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 21.12.2016 |
| Обменяна на | ДТЭК, 10.75% 31dec2024, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 7,875% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | USG2941DAA03 |
| ISIN 144A | US23339BAA70 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G2941DAA0 |
| Common Code / Common Code RegS | 078395028 |
| Common Code 144A | 078395010 |
| CUSIP 144A | 23339BAA7 |
| CFI / CFI RegS | DBFGGR |
| CFI 144A | DBFGGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG004D0KC43 |
| WKN / WKN RegS | A1HH5F |
| SEDOL | B9F4F82 |
| FIGI 144A | BBG004CZ83G8 |
| Тикер | DTEKUA 7.875 04/04/18 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,***%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
| Спрэд к mid-swaps | ***,* |
| Количество заявок | *** |
| География размещения | Великобритания **%, Европа **% |
Участники
| Организатор: | Deutsche Bank, ING Wholesale Banking London, JP Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал |
| Юридический консультант эмитента: | Latham & Watkins, Antis Triantafyllides & Sons, NautaDutilh N.V., Avellum Partners |
| Участник размещения: | Sayenko Kharenko, Linklaters |
Доразмещения
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | *** | **,** | *,*** | Организатор:
Deutsche Bank, ING Wholesale Banking London, JP Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | *** *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по обслуживанию долга
| Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | доп. оферта | ***,** | exchanged into XS1543030222 | ||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.01.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
