Еврооблигации: ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD
(USG2941DAA03, G2941DAA0)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ОбменянаЕсть дефолтУкраина**.**.****805 748 437,5 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикДТЭК
SPV / ЭмитентDTEK Finance plc
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации21.12.2016
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Выплата основной части существующих облигаций общим объемом 500 млн долларов с погашением в 2015 году, а также на финансирование капвложений компании, ее оборотного капитала, проведение новых приобретений и на другие общие корпоративные цели
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии805 748 437,5 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна наДТЭК, 10.75% 31dec2024, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона7,875%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSUSG2941DAA03
ISIN 144AUS23339BAA70
CUSIP RegSG2941DAA0
Common Code RegS078395028
Common Code 144A078395010
CUSIP 144A23339BAA7
CFI RegSDBFGGR
FIGIBBG004D0KC43
Код WKNA1HH5F
SEDOLB9F4F82
FIGI 144ABBG004CZ83G8
ТикерDTEKUA 7.875 04/04/18 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения*** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрэд к mid-swaps***,**
Количество заявок***
География размещенияВеликобритания **%, Европа **%

Участники

Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал
Юридический консультант эмитента: Latham & Watkins, Antis Triantafyllides & Sons, NautaDutilh N.V., Авеллум Партнерс
Участник размещения: ЮФ Саенко Харенко, Linklaters

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещения
1**.**.*********,***,***
Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB, UniCredit, ВТБ Капитал
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолта
ДефолтКупон04.04.201604.05.2016

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта***,**exchanged into XS1543030222
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ДТЭК, 7.875% 4apr2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.10.03.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте17.01.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
11Активы (млн, UAN) *** *** *** ***
20Капитал (млн, UAN) *** *** *** ***
23Выручка (млн, UAN) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, UAN) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 - -
2016 - 2 кв - -
2015 - 2 кв - 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
2016
1.24 Mнац
1.24 Meng
2015
0.78 Mнац
0.78 Meng
0.47 Mнац
0.47 Meng

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
12.98 Mнац
2014
8.33 Mнац
6.86 Meng
2013
8.47 Mнац
8.43 Meng
2012
6.41 Mнац
6.25 Meng
2011
2.66 Mнац
2.42 Meng
2010
2009
2008
2007