Еврооблигации: Укрлендфарминг, 10.875% 26mar2018, USD
(XS0908502452, M8896WAA3)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЕсть дефолтУкраина**.**.****500 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Укрлендфарминг, 10.875% 26mar2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикУкрлендфарминг
ПоручительDeutsche Bank
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации21.04.2016
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
(i) the 5.4375% interest payment due on 26 March 2016 (representing a semi-annual payment of the 10.875% coupon) shall be paid (i) 1.25% in cash, as a regular interest payment by the Paying Agent; and (ii) 4.1875% as PIK, payable on the Settlement Date; and
(ii) the 5.4375% interest payment due on 26 September 2016 (representing a semi-annual payment of the 10.875% coupon) shall be paid (i) 1.25% in cash, as a regular interest payment by the Paying Agent; and (ii) 4.1875% as PIK, payable on 26 September 2016.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 085,5 USD
Минимальный торговый лот1 085,504 USD
Непогашенный номинал1 085,504 USD
Объем эмиссии500 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу500 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона**.***%
Ставка текущего купона10,875%
Метод расчета НКД***
НКД*** (29.05.2017)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi26.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
CBONDS VALUATIONi26.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Sberbank CIB26.05.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Драгон Капитал26.05.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Adamant Capital Partners26.05.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Конкорд Капитал24.05.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Eavex Capital22.05.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Арт Капитал22.05.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ26.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi25.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0908502452
ISIN 144AUS903726AA55
CUSIP RegSM8896WAA3
Common Code RegS090850245
Common Code 144A090879219
CUSIP 144A903726AA5
CFI RegSDBFXCR
FIGIBBG004CDT9J8
Код WKNA1HHN0
SEDOLB9M1M18
FIGI 144ABBG004BQ8LT5
ТикерUKRLAN 10.875 03/26/18 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения*** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,***%)
Спрос*** *** ***

Участники

Организатор: Sberbank CIB, Citigroup, Deutsche Bank
Юридический консультант эмитента: DLA Piper, Freshfields Bruckhaus Deringer, Georgiades & Pelides, Niederer Kraft & Frey
Участник размещения: Latham & Watkins, Авеллум Партнерс

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещения
1**.**.************,***
Организатор: Sberbank CIB
2**.**.**********
Организатор: Deutsche Bank
3**.**.******
Организатор: Deutsche Bank
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******,*****,**
2**.**.******.**.******,*****,**
3**.**.******.**.******,*****,**
4**.**.******.**.******,*****,**
5**.**.******.**.******,*****,**
6**.**.******.**.*****,***,*
7**.**.******.**.*****,***,**
8**.**.******.**.******,*****,**
9**.**.******.**.******,*****,**
10**.**.******.**.******,*****,*** ***,***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолта
ДефолтКупон26.03.201625.04.2016
ДефолтКупон27.03.201702.05.2017

Условия досрочного выкупа

*****

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Укрлендфарминг, 10.875% 26mar2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.26.03.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.04.2016
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Укрлендфарминг

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.26.03.2015
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.03.2015
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)26.03.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте01.04.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте01.04.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги поручителей

Deutsche Bank

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.13.03.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.03.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте06.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте28.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.03.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.