| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Украина | **.**.**** | 3 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Заёмщик | Украина |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds of the issue of the Notes (U.S.$3,000,000,000 before taking into account commissions, fees
and expenses) will be used by Ukraine to finance purchases of outstanding sovereign bonds pursuant to a
tender offer and for general budgetary purposes. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 3 000 000 000 USD |
| Объем в обращении | 3 000 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 000 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 7,375% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (17.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, XS2952; Укрбиржа, XS2952; ФБ Перспектива, 952952 |
| Листинг | Ирландская ФБ; ПФТС, XS2952; Укрбиржа, XS2952; ФБ Перспектива, 952952 |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds CIS Sovereign Eurobond Index, Euro-Cbonds Sovereign Ukraine, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Cbonds Ukraine Sovereign Eurobond Index |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Анонимный участник 20 | 16.04.2021 | ***,**** (*,**) | |
| Exante | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| UOB-Kay Hian | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Драгон Капитал | 15.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Профи-Т Актив | 15.04.2021 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2021 19:00 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 16.04.2021 19:53 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| ISIN / ISIN RegS | XS1577952952 |
| ISIN 144A | US903724BM37 |
| Common Code / Common Code RegS | 157795295 |
| Common Code 144A | 111731195 |
| CUSIP 144A | 903724BM3 |
| CFI / CFI RegS | DBFNAR |
| CFI 144A | DBFUFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00HNKFGC7 |
| WKN / WKN RegS | A19PNV |
| WKN 144A | A19PNQ |
| SEDOL | BF226G6 |
| FIGI 144A | BBG00HNKD8B8 |
| Тикер | UKRAIN 7.375 09/25/32 REGS |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,***% - *,*% (*,***% - *,*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | **% - США, **% - Великобритания, **% - Континентальная Европа, *% - Другие |
| Тип инвесторов | **% - Управляющие активами, **% - Хедж Фонды, Другие - *% |
| Организатор: | BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC, Национальный депозитарий Украины |
| Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | White & Case |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Avellum Partners |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Latham & Watkins |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Sayenko Kharenko |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *,** | ** *** | |
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,* | ** *** | |
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | *,** | ** *** | |
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | * | ** *** | |
| Показать следующие | |||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.02.2021 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.02.2021 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.02.2021 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.09.2011 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.06.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.06.2020 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 26.02.2021 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 26.02.2021 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 27.09.2019 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 31.01.2020 |
