Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Украина | **.**.**** | 3 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds of the issue of the Notes (U.S.$3,000,000,000 before taking into account commissions, fees
and expenses) will be used by Ukraine to finance purchases of outstanding sovereign bonds pursuant to a
tender offer and for general budgetary purposes. |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 3 000 000 000 USD |
Объем в обращении | 3 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 7,375% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, XS2952; Укрбиржа, XS2952; ФБ Перспектива, 952952 |
Листинг | Ирландская ФБ; ПФТС, XS2952; Укрбиржа, XS2952; ФБ Перспектива, 952952 |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds CIS Sovereign Eurobond Index, Euro-Cbonds Sovereign Ukraine, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Cbonds Ukraine Sovereign Eurobond Index |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 16.04.2021 | ***,**** (*,**) | |
Exante | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Adamant Capital Partners | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
UOB-Kay Hian | 16.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Драгон Капитал | 15.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Профи-Т Актив | 15.04.2021 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 19:00 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
16.04.2021 19:53 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 16.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
13.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1577952952 |
ISIN 144A | US903724BM37 |
Common Code / Common Code RegS | 157795295 |
Common Code 144A | 111731195 |
CUSIP 144A | 903724BM3 |
CFI / CFI RegS | DBFNAR |
CFI 144A | DBFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00HNKFGC7 |
WKN / WKN RegS | A19PNV |
WKN 144A | A19PNQ |
SEDOL | BF226G6 |
FIGI 144A | BBG00HNKD8B8 |
Тикер | UKRAIN 7.375 09/25/32 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | *,***% - *,*% (*,***% - *,*%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Спрос | * *** *** *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
География размещения | **% - США, **% - Великобритания, **% - Континентальная Европа, *% - Другие |
Тип инвесторов | **% - Управляющие активами, **% - Хедж Фонды, Другие - *% |
Организатор: | BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC, Национальный депозитарий Украины |
Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | White & Case |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Avellum Partners |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Latham & Watkins |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Sayenko Kharenko |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *,** | ** *** | |
28 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,* | ** *** | |
29 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | *,** | ** *** | |
30 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | * | ** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.02.2021 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 26.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 26.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.09.2011 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.06.2020 |
RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 26.02.2021 |
RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 26.02.2021 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 27.09.2019 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 31.01.2020 |