Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Есть дефолт | Украина | **.**.**** | 2 250 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Украина |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Реструктуризация | Да |
Дата реструктуризации | **.**.**** |
Информация по реструктуризации | *** |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to U.S.$1,011,750,000 (excluding
accrued interest amounting to U.S.$15,816,666.67) and will be used by Ukraine for general budgetary
purposes. |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 2 250 000 000 USD |
Объем в обращении | 0 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 12.11.2015 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 7,8% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 08.06.2016 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 08.06.2016 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0858358236 |
ISIN 144A | US903724AF94 |
Common Code / Common Code RegS | 085835823 |
Common Code 144A | 085850679 |
CUSIP 144A | 903724AF9 |
CFI / CFI RegS | DYFXXR |
CFI 144A | DBFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG003NFPYG5 |
WKN / WKN RegS | A1HC2X |
WKN 144A | A1HC3C |
FIGI 144A | BBG003NBMG21 |
Тикер | UKRAIN 7.8 11/28/22 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Организатор: | JP Morgan, Morgan Stanley, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ |
Юридический консультант эмитента: | Лавринович и партнеры, White & Case London |
Юридический консультант организаторов: | Clifford Chance, Sayenko Kharenko |
Депозитарий: | DTCC |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | * *** | ***,** | *,*** | Организатор:
Clifford Chance, JP Morgan, Sayenko Kharenko, White & Case London, ВТБ Капитал, Лавринович и партнеры | Книга заявок - $* млрд; количество счетов - ***; спрэд: UST *.*** per cent. due ** November **** + *** б.п. |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
2 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
3 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
4 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
5 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
6 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
7 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
8 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
9 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
10 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
11 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
12 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
13 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
14 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
15 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
16 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
17 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
18 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
19 | **.**.**** | *,* | * *** | ||
20 | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | ******** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 18.11.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 19.11.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.09.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.09.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 06.09.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.11.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 27.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.09.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |