Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Metinvest, FRN 31dec2021, USD (XS1571247656, N5657TAE6)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаУкраина**.**.****1 197 232 100 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Metinvest, FRN 31dec2021, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикMetinvest
ГарантМетален, Азовсталь, Мариупольский метзавод им. Ильича, Авдеевский коксохимический завод, Центральный ГОК, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, Ингулецкий горно-обогатительный комбинат, Северный ГОК, Metinvest Management
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности0,9916 USD
Номинал (еврооблигации)0,9916 USD
Минимальный торговый лот991,557 USD
Непогашенный номинал0 USD
Объем эмиссии1 197 232 100 USD
Объем в обращении0 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения16.10.2020
Обменяна изMetinvest, 10.250% 31jan2016, USD, Metinvest, 8.750% 14feb2018, USD, Metinvest, 10.5% 28nov2017, USD
Плавающая ставкаДа
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*.****%: *.***% in cash, *.****% in kind, *.****% catch-up from settlement date until **.**.****, then *.*%: *.*% in cash, *% in kind to maturity
Ставка текущего купона7,5%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
16.10.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
CBONDS VALUATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599.

Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.
15.06.2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1571247656
ISIN 144AXS1571247490
CUSIP / CUSIP RegSN5657TAE6
Common Code / Common Code RegS157124765
Common Code 144A157124749
CFI / CFI RegSDBVUGR
CFI 144ADBVUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00FZ8DC54
WKN / WKN RegSA19FCA
WKN 144AA19FB9
SEDOLBF04HC7
FIGI 144ABBG00FZ8DRJ6
ТикерMETINV 7.5 12/31/21 .

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% ( - )

Участники

Организатор: Обмен/рестр.
Платежный агент: BNY Mellon (London branch)
Юридический консультант организаторов по праву страны листинга: Arthur Cox
Юридический консультант эмитента по международному праву: Baker McKenzie, Allen & Overy
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,****,**
2**.**.******.**.*****,****,**
3**.**.******.**.****
4**.**.******.**.****
5**.**.******.**.*****,***,**
6**.**.******.**.*****,***,**
7**.**.******.**.*****,***,**
8**.**.******.**.*****,***,**
9**.**.******.**.*****,***,**
10**.**.******.**.*****,***,**
11**.**.******.**.*****,***,**
12**.**.******.**.*****,***,*****,******
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыТип опционаПериод уведомления, днейЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****callАмериканский опцион*****
**.**.******.**.**** - **.**.****доп. оферта***,** ***,*19 March 2018 - Commencement of the Offer and the Consent Solicitation, 4.00 p.m. (London time) on 3 April 2018 - Early Tender Deadline, 4.00 p.m. (London time) on 3 April 2018 - Electronic Consent Deadline, Announcement of results of Consent Solicitation - As soon as reasonably practicable on 4 April 2018.
**.**.****доп. оферта*,**
**.**.****доп. оферта******,**Cash Tender Offer
**.**.****callАмериканский опцион*****,**Full early redemption following tender offer (under the modification of the terms and conditions of the Notes)
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Metinvest, FRN 31dec2021, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.09.11.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте17.09.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Metinvest

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.18.06.2020
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте18.06.2020
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)18.06.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте16.06.2020
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)27.12.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.07.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.07.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги поручителей

Азовсталь

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.04.2011
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.04.2011
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)20.04.2011
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.09.2008
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте03.03.2009
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте03.03.2009

Мариупольский метзавод им. Ильича

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Кредит-Рейтинг***/***Национальная шкала (Украина)27.06.2008

Авдеевский коксохимический завод

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
НРА Рюрик***/***Нац. шкала (Украина)05.05.2014

Енакиевский металлургический завод

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Кредит-Рейтинг***/***Национальная шкала (Украина)27.06.2008

Харцызский трубный завод

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Кредит-Рейтинг***/***Национальная шкала (Украина)18.09.2008
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
11Активы (млн, USD) *** *** *** ***
20Капитал (млн, USD) *** *** *** ***
23Выручка (млн, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, USD) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - 2кв -
2019 - 2кв - 4кв
2018 - 2кв - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
1.42 M eng
2019
1.14 M eng
2.32 M eng
2018
1.15 M нац
1.15 M eng
2.06 M нац
2.06 M eng
×

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2019
2018
5.87 M eng
2017
4.54 M нац
4.54 M eng
2016
4.82 M нац
4.82 M eng
2015
12.46 M нац
2014
2.82 M нац
2.82 M eng
2013
4.41 M нац
4.41 M eng
2012
5.83 M нац
5.83 M eng
2011
12.54 M нац
2010
2009
2008
2007
×