| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Украина | **.**.**** | 1 013 354 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Заёмщик | Украина |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
| Непогашенный номинал | 100 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 383 692 000 USD |
| Объем в обращении | 1 013 354 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 013 354 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Обменяна на | Украина, 7.253% 15mar2033, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 7,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (25.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | ПФТС, XS921214; ФБ Перспектива, 921214 |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign Ukraine, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Cbonds Ukraine Sovereign Eurobond Index |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Анонимный участник 19 | 22.01.2021 | ***,**** (*,**) | |
| Драгон Капитал | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 22.01.2021 | **,**** / **,**** (**,** / **,**) | |
| Adamant Capital Partners | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 4 | 20.01.2021 | ***,**** (*,**) | |
| Анонимный участник 20 | 19.01.2021 | ***,**** (*,**) |
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2021 10:49 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 25.01.2021 11:11 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 19.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| ISIN / ISIN RegS | XS1303921214 |
| ISIN 144A | US903724AP76 |
| Common Code / Common Code RegS | 130392121 |
| CUSIP 144A | 903724AP7 |
| CFI / CFI RegS | DBFNFR |
| CFI 144A | DBFTFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00B580485 |
| WKN / WKN RegS | A18U3G |
| WKN 144A | A18U3H |
| SEDOL | BYSRK66 |
| FIGI 144A | BBG00BFJMB17 |
| Тикер | UKRAIN 7.75 09/01/22 REGS |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Организатор: | Обмен/рестр. |
| Депозитарий: | Национальный депозитарий Украины |
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Участники размещения | ISIN доразмещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | **,* | Организатор:
Обмен/рестр. | XS1398337243 | Fungible issue, ISIN RegS XS**********, ISIN ***a US******BD** |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | доп. оферта | ***,* | ***,** | Switched into XS2010030836 | |
| Показать следующие | |||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 04.09.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.06.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 17.07.2015 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 04.09.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.09.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Украина) | 02.09.2011 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.06.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.06.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Украина) | 27.09.2019 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 31.01.2020 |
