Еврооблигации: Ferrexpo, 7.875% 7apr2016, USD
(XS0614325586, 31529TAB9)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ОбменянаУкраина**.**.****285 669 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ferrexpo, 7.875% 7apr2016, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикFerrexpo
SPV / ЭмитентFerrexpo Finance Plc
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Привлеченные средства компания направит на реализацию инвестпрограммы по модернизации Полтавского ГОКа, а также на строительство Еристовского ГОКа. Благодаря им Ferrexpo рассчитывает увеличить производство окатышей почти в два раза, до 20 млн т, а также полностью перейти на производство окатышей с 65-процентным содержанием железа.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии500 000 000 USD
Объем в обращении285 669 000 USD
Дата погашения07.04.2016
Дата досрочного погашения30.06.2015
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛондонская ФБ
Дата последнего обновления20.03.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi02.07.15-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0614325586
ISIN 144AUS31529TAB98
Common Code RegS061432558
Common Code 144A061437401
CUSIP 144A31529TAB9
CFI RegSDYFXXR
CFI 144ADBFGGR
FIGIBBG001LZ5TJ7
SEDOLB5T8F59

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (8,13% - 8,25%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение31.03.2011
Цена первичного размещения (доходность) 100% (7,875%)
Спрос3 000 000 000
География размещенияЕвропа - 55%, США - 38%, Азия - 7%

Участники

Организатор: JP Morgan, UBS, Morgan Stanley
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,**** ***
2**.**.*****,**** ***
3**.**.*****,**** ***
4**.**.*****,**** ***
5**.**.*****,**** ***
6**.**.*****,**** ***
7**.**.*****,**** ***
8**.**.*****,**** ***
9**.**.*****,**** ***
10**.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

20.02.2015 exchange $214.331m into XS1185930572, Tender offer $500m;

30.06.2015 the outstanding principal amount of U.S.$285,669,000 of Existing Notes exchanged for cash of U.S.$100,005,000 and for U.S.$185,664,000 of New Notes which will have substantially identical terms and conditions to the U.S.$160,724,000 10.375 per cent. Guaranteed Amortising Notes due 2019 issued by Ferrexpo Finance plc on 24 February 2015. The Settlement Date for the Exchange Offer is 6 July 2015.

Рейтинги эмиссии

Ferrexpo, 7.875% 7apr2016, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.29.05.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте06.07.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте13.07.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Ferrexpo

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.27.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.10.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте06.02.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
0.86 Mнац
0.86 Meng
2015
0.94 Mнац
0.94 Meng
1.54 Mнац
1.54 Meng
1.11 Mнац
1.11 Meng
2014
0.26 Mнац
0.26 Meng
0.93 Mнац
0.93 Meng
0.93 Mнац
0.93 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 - 2 кв - -
2015 1 кв 2 кв - 4 кв
2014 - - 3 кв 4 кв

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
1.11 Mнац
1.11 Meng
2014
3.73 Mнац
3.73 Meng
2013
4.68 Mнац
4.68 Meng
2012
3.81 Mнац
3.81 Meng
2011
2010
2009
2008
2007