Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Агрохолдинг Мрия, 10.95% 30mar2016, USD (XS0559140875, 62476KAA8)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаЕсть дефолтУкраина**.**.****250 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Агрохолдинг Мрия, 10.95% 30mar2016, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикАгрохолдинг Мрия
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации23.08.2018
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
According to the Exchange Offer based on the terms contained in the Exchange Offer Memorandum dated July 28, 2018, three supplements to the Exchange Offer Memorandum dated 19 July, 2 August, and 10 August respectively, and Auction Announcement Update dated 22 August, the noteholders were eligible to take part in the auction of newly issued securities, that commenced on 23 August 2018 and closed on 6 September 2018. The noteholders taking part in the auction had the right to acquire the combination of the following allocated securities: secured amortizing step up notes with ISIN XS1865106154/XS1865105933 matured on the 31 December 2025, shares of two classes, and recovery certificates.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии250 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна наАгрохолдинг Мрия, 0.5% 31dec2025, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона**.**%
Ставка текущего купона10,95%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0559140875
ISIN 144AUS62476KAA88
Common Code / Common Code RegS055914087
Common Code 144A055924929
CUSIP 144A62476KAA8
CFI / CFI RegSDYXXXR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG001LRKFJ8
WKN / WKN RegSA1GPKC
WKN 144AA1GZA3
SEDOLB50KV90
FIGI 144ABBG001LGYXD4
ТикерMRIYA 10.95 03/30/16 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (**% - **,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (**,**%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,*
Спрос*** *** ***
Количество заявок**
География размещенияЕвропа - **%, США - **%, Азия - **%
Тип инвесторовФондовые менеджеры - **%, частные счета - **%, хедж-фонды - **%, банки - *%

Участники

Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBS, UBS
Совместный менеджер: Драгон Капитал

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******,**** ***
2**.**.******,**** ***
3**.**.******,**** ***
4**.**.******,**** ***
5**.**.******,**** ***
6**.**.******,**** ***
7**.**.******,**** ***
8**.**.******,**** ***
9**.**.******,**** ***
10**.**.******,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата фактического исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолтаДополнительная информация
ДефолтКупон01.08.201430.09.201423.08.201830.09.2014РеструктуризацияOn 1 Aug, 2014 Ukraininan Agricultural company Mriya warned bondholders of its 2016s and 2018s that its balance sheet needs to be restructured. The Blackstone Group and Dragon Capital have been appointed as financial advisors to Mriya, Bryan Cave was hired as a legal adviser.
ДефолтКупон30.09.201430.03.201623.08.201802.05.2016Нет данных
ДефолтПогашение30.09.201430.03.201623.08.201802.05.2016РеструктуризацияOn 1 Aug, 2014 Ukraininan Agricultural company Mriya warned bondholders of its 2016s and 2018s that its balance sheet needs to be restructured. The Blackstone Group and Dragon Capital have been appointed as financial advisors to Mriya, Bryan Cave was hired as a legal adviser.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****put***,*****,**Держатели подавшие заявки до 10 апреля получили $1067.5 на $1000, а подавшие после получат $1037.5
**.**.****доп. оферта**,**Exchanged into restructuring notes with ISIN XS1865105933/XS1865106154, issuer’s class A and class B shares, and recovery certificates
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Агрохолдинг Мрия, 10.95% 30mar2016, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.11.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте18.11.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Агрохолдинг Мрия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.11.2014
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.11.2014
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)07.11.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте18.11.2014
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте18.11.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014
11Активы (тыс, USD) *** *** *** ***
20Капитал (тыс, USD) *** *** *** ***
23Выручка (тыс, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (тыс, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (тыс, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
2016
×

×