Еврооблигации: Ощадбанк, 8.250% 10mar2016, USD
(XS0594294695)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
РеструктуризированаУкраина**.**.****700 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Ощадбанк, 8.250% 10mar2016, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикОщадбанк
SPV / ЭмитентSSB №.1 Plc
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации01.09.2015
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
Еврооблигации банка с погашением 10 марта 2016 года на $700 млн с купоном 8,25% годовых подлежат обмену на облигации с погашением 10 марта 2023 года и купоном в 9,375% годовых. 60% основной суммы долга будет выплачена 10 марта 2019 года, а оставшаяся сумма – восемью равными полугодовыми частями.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии700 000 000 USD
Дата погашения**.**.****
Обменяна наОщадбанк, 8.25% 10mar2023, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ
Дата последнего обновления17.01.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
CBONDS ESTIMATIONi09.03.16-/- (- / -) (-)Архив
CBONDS VALUATIONi09.03.16-/- (- / -) (-)Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0594294695
Common Code RegS059429469
CFI RegSDYFXXR
FIGIBBG001KB6CM3
Код WKNA1GNCZ
SEDOLB3R86F4
ТикерOSCHAD 8.25 03/10/16

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения*** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Спрэд к mid-swaps***,**
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***
Тип инвесторовДоминировали реальные денежные счета, обеспечивая наивысшее качество книги заявок.

Участники

Организатор: Credit Suisse, Morgan Stanley

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
1**.**.**********,***,**
Организатор: Credit Suisse, Morgan Stanley
ISIN допэмиссии XS**********. Книга заявок: $*** млн. от ** инвесторов. География: Великобритания **%, Европа **%, Швейцария *%, Азия *%. Тип инвесторов: управляющие активами **%; банки **%; хедж-фонды **%; розница **%. Рейтинги эмитента: B*/-/B.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,*** ***
2**.**.*****,*** ***
3**.**.*****,*** ***
4**.**.*****,*** ***
5**.**.*****,*** ***
6**.**.*****,*** ***
7**.**.*****,*** ***
8**.**.*****,*** ***
9**.**.*****,*** ***
10**.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Ощадбанк, 8.250% 10mar2016, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.14.09.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте01.09.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Ощадбанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.21.11.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.11.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)21.11.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.11.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.11.2015
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)24.11.2015
Рейтинговое агентство "IBI-Rating"***/***Национальная шкала (Украина)21.01.2015
Украинское кредитно-рейтинговое агентство***/***Национальная рейтинговая шкала01.08.2013
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
6Активы (тыс, UAN) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, UAN) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (тыс, UAN) *** *** *** ***
9Средства клиентов (тыс, UAN) *** *** *** ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 -
2016 - 2 кв - -
2015 1 кв 2 кв - 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
2016
2.6 Mнац
2.6 Meng
2015
3 Mнац
3 Meng
4.64 Mнац
4.64 Meng
1.01 Mнац
1.01 Meng

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
2014
2013
1.4 Mнац
1.4 Meng
2012
2.53 Mнац
2.53 Meng
2011
4.24 Mнац
4.24 Meng
2010
2009
2008
2007