Еврооблигации: Metinvest, 8.750% 14feb2018, USD
(XS0591549232, N5657TAB2)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
РеструктуризированаЕсть дефолтУкраина**.**.****790 942 060,73 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Metinvest, 8.750% 14feb2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикMetinvest
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Привлеченные средства будут исползованы для рефинансирования текущих долгов (Метинвест погашает порядка $600 млн обязательств в 2011 году), а также для модернизации производственных мощностей по производству стали. Также Метинвест планирует увеличить мощности по добыче коксующегося угля, в частности, за счет инвестиций в добычу угля в США.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот1 054,59 USD
Непогашенный номинал1 054,59 USD
Объем эмиссии750 000 000 USD
Объем в обращении790 942 060,73 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна наMetinvest, FRN 31dec2021, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона8,75%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi26.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
CBONDS VALUATIONi06.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Adamant Capital Partners26.05.2017**,**** / **,**** (**,** / **,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0591549232
ISIN 144AUS591555AB38
CUSIP RegSN5657TAB2
Common Code RegS059154923
Common Code 144A059357123
CUSIP 144A591555AB3
CFI RegSDTFXAR
CFI 144ADBFGFR
FIGIBBG001HW8P40
Код WKNA1GMGP
SEDOLB3QJDK2
FIGI 144ABBG001HW8VW6
ТикерMETINV 8.75 02/14/18 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,**% - *,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***
География размещенияСША - **%, Великобритания - **%, Швейцария - *%, СНГ и другие страны Европы - **%, прочие - *%
Тип инвесторовУправляющие активами - **%, банки - **%, хедж-фонды - **%, частные инвесторы - **%

Участники

Организатор: ВТБ Капитал, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, RBS
Совместный ведущий менеджер: Сбербанк России
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,****,**
2**.**.******.**.*****,****,**
3**.**.******.**.*****,****,**
4**.**.******.**.*****,****,**
5**.**.******.**.*****,****,**
6**.**.******.**.*****,****,**
7**.**.******.**.*****,****,**
8**.**.******.**.*****,****,**
9**.**.******.**.*****,****,**
10**.**.******.**.*****,****,**
11**.**.******.**.*****,***,**
12**.**.******.**.*****,***,*
13**.**.******.**.*****,***,*
14**.**.******.**.*****,****,**
15**.**.******.**.*****,***,**
16**.**.******.**.*****,***,*
17**.**.******.**.*****,***,*
18**.**.******.**.*****,****,**
19**.**.******.**.*****,***,**
20**.**.******.**.*****,****,**
21**.**.******.**.*****,***,**
22**.**.******.**.*****,****,**
23**.**.******.**.*****,****,**
24**.**.******.**.*****,***,*** ***,**
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата фактического исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаДополнительная информация
Технический дефолтКовенант16.03.2018Cross-default covenant triggered due to $113 m missed payment on march 10, 2015 for its pre-export financing facility.
Технический дефолтКупон31.01.201603.03.201616.03.2018

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта***,**exchanged into Regs XS1571247656, 144A XS1571247490
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Metinvest, 8.750% 14feb2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.04.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.03.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Metinvest

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.06.04.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)06.04.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.04.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.03.2017
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)23.03.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
11Активы (млн, USD) *** *** *** ***
20Капитал (млн, USD) *** *** *** ***
23Выручка (млн, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, USD) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, USD) *** *** *** ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 -
2016 - 2 кв - -
2015 - - - 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
2016
0.35 Mнац
0.35 Meng
2015
1.6 Mнац
1.6 Meng

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
12.46 Mнац
12.46 Meng
2014
2.82 Mнац
2.82 Meng
2013
4.41 Mнац
4.41 Meng
2012
5.83 Mнац
5.83 Meng
2011
12.54 Mнац
12.54 Meng
2010
2009
2008
2007