Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Metinvest, 8.750% 14feb2018, USD (XS0591549232, N5657TAB2)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаЕсть дефолтУкраина**.**.****790 942 060,73 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Metinvest, 8.750% 14feb2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикMetinvest
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Привлеченные средства будут исползованы для рефинансирования текущих долгов (Метинвест погашает порядка $600 млн обязательств в 2011 году), а также для модернизации производственных мощностей по производству стали. Также Метинвест планирует увеличить мощности по добыче коксующегося угля, в частности, за счет инвестиций в добычу угля в США.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот1 054,59 USD
Непогашенный номинал0 USD
Объем эмиссии750 000 000 USD
Объем в обращении790 942 060,73 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения22.03.2017
Обменяна наMetinvest, FRN 31dec2021, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона8,75%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0591549232
ISIN 144AUS591555AB38
CUSIP / CUSIP RegSN5657TAB2
Common Code / Common Code RegS059154923
Common Code 144A059357123
CUSIP 144A591555AB3
CFI / CFI RegSDTFXAR
CFI 144ADBFGFR
FIGI / FIGI RegSBBG001HW8P40
WKN / WKN RegSA1GMGP
WKN 144AA1GMJD
SEDOLB3THXB4
FIGI 144ABBG001HW8VW6
ТикерMETINV 8.75 02/14/18 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*% - *,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,*
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***
География размещенияСША - **%, Великобритания - **%, Швейцария - *%, СНГ и другие страны Европы - **%, прочие - *%
Тип инвесторовУправляющие активами - **%, банки - **%, хедж-фонды - **%, частные инвесторы - **%

Участники

Организатор: ВТБ Капитал, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking London, RBS
Совместный ведущий менеджер: Сбербанк России
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,****,**
2**.**.******.**.*****,****,**
3**.**.******.**.*****,****,**
4**.**.******.**.*****,****,**
5**.**.******.**.*****,****,**
6**.**.******.**.*****,****,**
7**.**.******.**.*****,****,**
8**.**.******.**.*****,****,**
9**.**.******.**.*****,****,**
10**.**.******.**.*****,****,**
11**.**.******.**.*****,***,**
12**.**.******.**.*****,***,*
13**.**.******.**.*****,***,*
14**.**.******.**.*****,****,**
15**.**.******.**.*****,***,**
16**.**.******.**.*****,***,*
17**.**.******.**.*****,***,*
18**.**.******.**.*****,****,**
19**.**.******.**.*****,***,**
20**.**.******.**.*****,****,**
21**.**.******.**.*****,***,**
22**.**.******.**.*****,****,**
23**.**.******.**.*****,****,**
24**.**.******.**.*****,***,*** ***,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваДата анонсаПлановая дата исполнения обязательстваДата фактического исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаПричина дефолтаДополнительная информация
****************.**.*****.**.*****.**.*****.**.*************************
*************.**.*****.**.*****.**.*****.**.*************************

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта***,**exchanged into Regs XS1571247656, 144A XS1571247490
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Metinvest, 8.750% 14feb2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.04.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.03.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Metinvest

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)19.03.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте19.03.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.19.03.2018
Moody's Investors Service ***/***Нац. шкала (Украина)23.03.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.08.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.01.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
11Активы (млн, USD) *** *** *** ***
20Капитал (млн, USD) *** *** *** ***
23Выручка (млн, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, USD) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 - - -
2017 - 2кв - 4кв
2016 - 2кв - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
1.15 M нац
1.15 M eng
2017
0.51 M нац
0.51 M eng
1.62 M нац
1.62 M eng
2016
0.35 M нац
0.35 M eng
1.13 M нац
1.13 M eng
×

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2017
4.54 M нац
4.54 M eng
2016
4.82 M нац
4.82 M eng
2015
12.46 M нац
2014
2.82 M нац
2.82 M eng
2013
4.41 M нац
4.41 M eng
2012
5.83 M нац
5.83 M eng
2011
12.54 M нац
2010
2009
2008
2007
×