Еврооблигации: Метинвест Украина, 8.750% 14feb2018, USD
(XS0591549232, N5657TAB2)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ОбменянаЕсть дефолтУкраина**.**.****790 942 060,73 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Метинвест Украина, 8.750% 14feb2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикМетинвест Украина
SPV / ЭмитентMetinvest B.V.
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Привлеченные средства будут исползованы для рефинансирования текущих долгов (Метинвест погашает порядка $600 млн обязательств в 2011 году), а также для модернизации производственных мощностей по производству стали. Также Метинвест планирует увеличить мощности по добыче коксующегося угля, в частности, за счет инвестиций в добычу угля в США.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот1 054,59 USD
Непогашенный номинал1 054,59 USD
Объем эмиссии750 000 000 USD
Объем в обращении790 942 060,73 USD
Дата погашения14.02.2018
Обменяна наМетинвест Украина, FRN 31dec2021, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ
Дата последнего обновления23.03.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi15.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
CBONDS VALUATIONi06.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Adamant Capital Partners23.03.2017**,**** / **,**** (**,** / **,**)
Драгон Капитал22.03.2017**,**** / **,**** (**,** / **,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0591549232
ISIN 144AUS591555AB38
CUSIP RegSN5657TAB2
Common Code RegS059154923
Common Code 144A059357123
CUSIP 144A591555AB3
CFI RegSDTFXAR
CFI 144ADBFGFR
FIGIBBG001HW8P40
Код WKNA1GMGP
SEDOLB3QJDK2

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (9,00% - 9,25%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение07.02.2011
Цена первичного размещения (доходность) 98,722% (9%)
Спрэд к казначейским облигациям США598,80
Спрос2 500 000 000
Количество заявок200
География размещенияСША - 40%, Великобритания - 18%, Швейцария - 8%, СНГ и другие страны Европы - 32%, прочие - 2%
Тип инвесторовУправляющие активами - 60%, банки - 20%, хедж-фонды - 10%, частные инвесторы - 10%

Участники

Организатор: ВТБ Капитал, Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, RBS
Совместный ведущий менеджер: Сбербанк России
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Pool Factor History
14.02.2011 - 1.00
31.01.2016 - 1.028413194
15.02.2016 - 1.0310377906
15.03.2016 - 1.036300379
15.04.2016 - 1.0415898292
27.05.2016 - 1.0490328565
07.07.2016 - 1.0549227389
08.08.2016 - 1.0603072404
08.09.2016 - 1.0625422029
07.10.2016 - 1.0621759644
14.11.2016 - 1.0612057437
31.12.2016 - 1.0492339494
31.01.2017 - 1.0545894143

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,****,**
2**.**.******.**.*****,****,**
3**.**.******.**.*****,****,**
4**.**.******.**.*****,****,**
5**.**.******.**.*****,****,**
6**.**.******.**.*****,****,**
7**.**.******.**.*****,****,**
8**.**.******.**.*****,****,**
9**.**.******.**.*****,****,**
10**.**.******.**.*****,****,**
11**.**.******.**.*****,***,**
12**.**.******.**.*****,***,*
13**.**.******.**.*****,***,*
14**.**.******.**.*****,****,**
15**.**.******.**.*****,***,**
16**.**.******.**.*****,***,*
17**.**.******.**.*****,***,*
18**.**.******.**.*****,****,**
19**.**.******.**.*****,***,**
20**.**.******.**.*****,****,**
21**.**.******.**.*****,***,**
22**.**.******.**.*****,****,**
23**.**.******.**.*****,****,**
24**.**.******.**.*****,***,*** ***,**
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДополнительная информация
Технический дефолтКовенанта10.04.2015Cross-default covenant triggered due to $113 m missed payment on march 10, 2015 for its pre-export financing facility.
ДефолтПогашение14.02.2018Announced date 13.01.2016 Reason: bankruptcy

Условия досрочного выкупа

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
22.03.2017доп. оферта790,94exchanged into Regs XS1571247656, 144A XS1571247490
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Метинвест Украина, 8.750% 14feb2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.04.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.03.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Метинвест Украина

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.14.04.2015
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте14.04.2015
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)14.04.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.04.2015
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)10.04.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
0.35 Mнац
0.35 Meng
2015
1.6 Mнац
1.6 Meng
2014
0.54 Mнац
0.54 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 - 2 кв - -
2015 - - - 4 кв
2014 - - - 4 кв

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
12.46 Mнац
12.46 Meng
2014
2.82 Mнац
2.82 Meng
2013
4.41 Mнац
4.41 Meng
2012
5.83 Mнац
5.83 Meng
2011
12.54 Mнац
12.54 Meng
2010
2009
2008
2007