Еврооблигации: ПриватБанк, 9.375% 23jan2018, USD
(XS0543744535)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЕсть дефолтУкраина**.**.****120 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ПриватБанк, 9.375% 23jan2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикПриватБанк
SPV / ЭмитентCredit Finance Plc
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации08.09.2015
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
Собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $200 млн с погашением 23 сентября 2015 года поддержало продление срока погашения до 23 января 2018 года. Процентная ставка по облигациям будет повышена с 9,375% до 10,25% годовых. Новый график погашения еврооблигаций-2015 предусматривает выплату по 20% основной суммы долга 23 августа 2016 года и 23 февраля 2017 года и по 15% - раз в полгода в последующий период до 23 января 2018 года.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал60 000 USD
Объем эмиссии200 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу120 000 000 USD
Дата погашения23.01.2018
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*.***%; **.**% after **.**.****;
Метод расчета НКД30/360 (30/360 ISDA)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛондонская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Corporate Ukraine
Дата последнего обновления25.03.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi24.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Interactive Data24.03.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Драгон Капитал24.03.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Trench Capital Partners24.03.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Adamant Capital Partners24.03.2017**,**** / **,**** (***,** / ***,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ЛОНДОНСКАЯ ФБ20.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0543744535
Common Code RegS054374453
CFI RegSDYVXXB
FIGIBBG00164XXV9
Код WKNA1A1H8
SEDOLB3S1C76

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение16.09.2010
Цена первичного размещения (доходность) 100% (9,375%)
Спрэд к mid-swaps768,00

Участники

Организатор: HSBC, UBS
Юридический консультант эмитента по международному праву: Baker & McKenzie
Юридический консультант организаторов по международному праву: Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters
Юридический консультант организаторов по местному праву: Baker & McKenzie
Юридический консультант эмитента по местному праву: Авеллум Партнерс

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***,*
2**.**.******.**.*****,**** ***,*
3**.**.******.**.*****,**** ***,*
4**.**.******.**.*****,**** ***,*
5**.**.******.**.*****,**** ***,*
6**.**.******.**.*****,**** ***,*
7**.**.******.**.*****,**** ***,*
8**.**.******.**.*****,**** ***,*
9**.**.******.**.*****,**** ***,*
10**.**.******.**.*****,**** ***,*
11**.**.******.**.******,*** ***,**
12**.**.******.**.******,*** ***** ***
13**.**.******.**.******,*** ***** ***
14**.**.******.**.******,*** ***** ***
15**.**.******.**.******,*** ***,**** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолта
ДефолтКупон23.02.201710.03.2017
ДефолтПогашение23.02.201710.03.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ПриватБанк, 9.375% 23jan2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.30.12.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.09.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ПриватБанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)20.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.30.12.2016
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)25.09.2013
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.11.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.11.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте10.01.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте10.01.2017
Украинское кредитно-рейтинговое агентство***/***Национальная рейтинговая шкала01.08.2013
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.17 Mнац
1.17 Meng
2015
0.88 Mнац
0.88 Meng
1.42 Mнац
1.42 Meng
2014
0.93 Mнац
0.93 Meng
0.79 Mнац
0.79 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 - 2 кв - -
2015 - 2 кв - 4 кв
2014 - 2 кв - 4 кв

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
2014
2013
3.72 Mнац
3.72 Meng
2012
3.27 Mнац
3.27 Meng
2011
2010
2009
2008
2007