Еврооблигации: ПриватБанк, 9.375% 23jan2018, USD
(XS0543744535)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииЕсть дефолтУкраина**.**.****120 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ПриватБанк, 9.375% 23jan2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикПриватБанк
SPV / ЭмитентCredit Finance Plc
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации08.09.2015
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
Собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка на $200 млн с погашением 23 сентября 2015 года поддержало продление срока погашения до 23 января 2018 года. Процентная ставка по облигациям будет повышена с 9,375% до 10,25% годовых. Новый график погашения еврооблигаций-2015 предусматривает выплату по 20% основной суммы долга 23 августа 2016 года и 23 февраля 2017 года и по 15% - раз в полгода в последующий период до 23 января 2018 года.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал60 000 USD
Объем эмиссии200 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу120 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*.***%; **.**% after **.**.****;
Ставка текущего купона10,25%
Метод расчета НКД***
НКД*** (27.07.2017)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛондонская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
(Дох-ть)
Interactive Data (ICE Data Services)26.07.2017**,**** / **,****
(** ***,** / ** ***,**)
Драгон Капитал26.07.2017**,**** / **,****
(** ***,** / ** ***,**)
Adamant Capital Partners26.07.2017**,**** / **,****
(** ***,** / ** ***,**)
Ренессанс Капитал26.07.2017**,**** / **,****
(** ***,** / ** ***,**)
Арт Капитал24.07.2017**,**** / **,****
(***,** / ***,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0543744535
Common Code RegS054374453
CFI RegSDYVXXB
FIGIBBG00164XXV9
Код WKNA1A1H8
SEDOLB3S1C76
ТикерPRBANK 10.25 01/23/18 EMTN

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрэд к mid-swaps***,**

Участники

Организатор: HSBC, UBS
Юридический консультант эмитента по международному праву: Baker & McKenzie
Юридический консультант организаторов по международному праву: Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters
Юридический консультант организаторов по местному праву: Baker & McKenzie
Юридический консультант эмитента по местному праву: Авеллум Партнерс

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***,*
2**.**.******.**.*****,**** ***,*
3**.**.******.**.*****,**** ***,*
4**.**.******.**.*****,**** ***,*
5**.**.******.**.*****,**** ***,*
6**.**.******.**.*****,**** ***,*
7**.**.******.**.*****,**** ***,*
8**.**.******.**.*****,**** ***,*
9**.**.******.**.*****,**** ***,*
10**.**.******.**.*****,**** ***,*
11**.**.******.**.******,*** ***,**
12**.**.******.**.******,*** ***** ***
13**.**.******.**.******,*** ***** ***
14**.**.******.**.******,*** ***** ***
15**.**.******.**.******,*** ***,**** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолта
ДефолтКупон23.02.201710.03.2017
ДефолтПогашение23.02.201710.03.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ПриватБанк, 9.375% 23jan2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.30.12.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.09.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ПриватБанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)20.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.30.12.2016
Moody's Investors Service***/***Нац. шкала (Украина)25.09.2013
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.11.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.11.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.04.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.04.2017
Украинское кредитно-рейтинговое агентство***/***Национальная рейтинговая шкала01.08.2013
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
6Активы (млн, UAN) *** *** *** ***
19Капитал (млн, UAN) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (млн, UAN) *** *** *** ***
9Средства клиентов (млн, UAN) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 - -
2016 - 2 кв - -
2015 - 2 кв - 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
2016
1.17 Mнац
1.17 Meng
2015
0.88 Mнац
0.88 Meng
1.42 Mнац
1.42 Meng

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
2014
2013
3.72 Mнац
3.72 Meng
2012
3.27 Mнац
3.27 Meng
2011
2010
2009
2008
2007