Еврооблигации: Metinvest, 10.250% 31jan2016, USD
(XS0511379066, 591555AA5)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
РеструктуризированаЕсть дефолтУкраина**.**.****89 790 936,04 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Metinvest, 10.250% 31jan2016, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикMetinvest
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации26.06.2015
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
Держатели еврооблигаций Группы Метинвест со сроками погашения в 2015, 2017 и 2018 годах 26.06.2015 дали согласие на отказ от своего права предъявлять требования в связи с определенными наступившими и будущими случаями дефолта до 31 января 2016 года. Также держатели облигаций с погашением в 2015 году согласовали продление срока их погашения с 20 мая 2015 года до 31 января 2016 года в обмен на денежную выплату 25% от номинала облигации в июле 2015 года.
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Metinvest планирует использовать поступления от облигаций для финансирования программы капитальных вложений и на общекорпоративные цели.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот790,05 USD
Непогашенный номинал790,05 USD
Объем эмиссии500 000 000 USD
Объем в обращении89 790 936,04 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна наMetinvest, FRN 31dec2021, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона**.***%
Ставка текущего купона10,25%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0511379066
ISIN 144AUS591555AA54
Common Code RegS051137906
Common Code 144A051137922
CUSIP 144A591555AA5
CFI RegSDYFXXR
FIGIBBG0000W55D7
Код WKNA0VTSP
Код WKN 144AA0VTSL
SEDOLB4PWKS6
FIGI 144ABBG0000TXC20
ТикерMETINV 10.25 03/31/17 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (**,*%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрэд к mid-swaps***,**
География размещенияЕвропа - **%, США - **%, прочие - *%
Тип инвесторовуправляющие активами - **%, банки - **%, хедж-фонды - **%, пенсионные фонды - *%, прочие - *%

Участники

Организатор: ВТБ Капитал, BNP Paribas, Credit Suisse, ING Wholesale Banking Лондон, RBS
Совместный менеджер: Сбербанк России, Сбербанк Управление Активами
Юридический консультант эмитента по международному праву: Baker & McKenzie
Юридический консультант эмитента по местному праву: Baker & McKenzie
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: Baker & McKenzie
Юридический консультант организаторов по международному праву: Linklaters
Юридический консультант организаторов по праву страны листинга: Linklaters
Юридический консультант организаторов по местному праву: Sayenko Kharenko
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******,****,**
2**.**.******,****,**
3**.**.******,****,**
4**.**.******,****,**
5**.**.******,****,**
6**.**.******,****,**
7**.**.******,****,**
8**.**.******,****,**
9**.**.******,****,**
10**.**.******,****,**
11**.**.******,****,*****
12**.**.******,****,**
13**.**.******,***,******
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаДополнительная информация
ДефолтКовенант10.04.201510.05.2015Cross-default covenant triggered due to $113 m missed payment on march 10, 2015 for its pre-export financing facility.
ДефолтПогашение31.01.201601.03.2016Announced date 13.01.2016
ДефолтКупон31.01.201601.03.2016

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаСтатусВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Исполнен***,**Exchange into XS1145219652; In exchange for every $1000 of existing bonds, participating bondholders will receive $250 cash and $750 of amortising notes with a 10.5% coupon;
**.**.****доп. оферта**,**
**.**.****доп. оферта**,**exchanged into Regs XS1571247656, 144A XS1571247490
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Metinvest, 10.250% 31jan2016, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.14.04.2015
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.03.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Metinvest

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.06.04.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)06.04.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.04.2017
Moody's Investors Service ***/***Нац. шкала (Украина)23.03.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.08.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
11Активы (млн, USD) *** *** *** ***
20Капитал (млн, USD) *** *** *** ***
23Выручка (млн, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, USD) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 - -
2016 - 2 кв - 4 кв
2015 - - - 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
2016
0.35 Mнац
0.35 Meng
1.13 Mнац
1.13 Meng
2015
1.6 Mнац
1.6 Meng

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
4.82 Mнац
4.82 Meng
2015
12.46 Mнац
12.46 Meng
2014
2.82 Mнац
2.82 Meng
2013
4.41 Mнац
4.41 Meng
2012
5.83 Mнац
5.83 Meng
2011
12.54 Mнац
12.54 Meng
2010
2009
2008
2007