Еврооблигации: Укрэксимбанк, 8.375% 27jul2015, USD
(XS0503737461)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ОбменянаУкраина**.**.****750 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Укрэксимбанк, 8.375% 27jul2015, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикУкрэксимбанк
SPV / ЭмитентBiz Finance PLC
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации20.07.2015
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
27.04.2015 Укрэксимбанк договорился с инвесторами продлить на три месяца срок погашения еврооблигаций - с 27 апреля 2015 года до 27 июля. Соответствующее решение было принято большинством голосов на собрании владельцев еврооблигаций банка 27 апреля. На собрании держателей еврооблигаций 7 июля кворум по бумагам на $750млн с погашением 27 июля 2015 года составил 92,15%, число голосов "за" реструктуризацию – 79,37%. По еврооблигациям предусматривается выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, а оставшихся 50% - шестью равными полугодовыми траншами. Ставка купона по евробондам повышается до 9,625% с 8,375% годовых. 20 июля бумаги были обменяны на новый выпуск с погашением в 2022 г. (ISIN XS1261825977).
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии750 000 000 USD
Дата погашения27.07.2015
Дата досрочного погашения20.07.2015
Обменяна наУкрэксимбанк, 9.625% 27apr2022, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%;
Метод расчета НКДActual/Actual (ICMA)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингШвейцарская ФБ
Дата последнего обновления17.01.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi31.07.15-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0503737461
Common Code RegS050373746
CFI RegSDBVXFR
FIGIBBG0000Q1QS2
Код WKNA1AWHS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение15.04.2010 - 14.10.2010
Объём первоначального размещения500 000 000
Цена первичного размещения (доходность) 100% (8,375%)
Спрэд к казначейским облигациям США577,70
Спрос3 700 000 000
География размещенияВеликобритания - 35%, Швейцария - 9%, Нидерланды - 7%, Германия и Австрия - 6%, Азия - 4%, Франция - 4%, другие страны - 35%
Тип инвесторовуправляющие активами - 80%, банки - 12%, частные инвесторы - 4%, прочие - 4%

Участники

Организатор: Citigroup, Credit Suisse

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
114.10.2010250103,37,5
Организатор: Credit Suisse
Присвоен ISIN: XS0551425134
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,**** ***,*
2**.**.*****,**** ***,*
3**.**.*****,**** ***,*
4**.**.*****,**** ***,*
5**.**.*****,**** ***,*
6**.**.*****,**** ***,*
7**.**.*****,**** ***,*
8**.**.*****,**** ***,*
9**.**.*****,**** ***,*
10**.**.*****,**** ***,***** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

Опцион-пут в случае, если украинское государство перестанет быть владельцем, юридическим или бенефициарным, как минимум 51% акционерного капитала банка или контролировать банк иным образом, а также если государство заявит о своих намерениях пойти на такие шаги, и это приведет к понижению рейтингов Укрэксимбанка.

Рейтинги эмиссии

Укрэксимбанк, 8.375% 27jul2015, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.04.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.04.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Укрэксимбанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.21.11.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.11.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)21.11.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте24.11.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.11.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
0.89 Mнац
0.41 Meng
16.93 Mнац
16.93 Meng
0.37 Meng
2015
5.05 Mнац
5.05 Meng
2.61 Mнац
2.61 Meng
3.54 Mнац
1.47 Meng
2014
5.25 Mнац
5.25 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 1 кв 2 кв - 4 кв
2014 - - - 4 кв

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
2014
2013
2.25 Mнац
2.25 Meng
2012
3.14 Mнац
3.14 Meng
2011
4.79 Mнац
4.79 Meng
2010
2009
2008
2007