Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Укрэксимбанк, 8.375% 27jul2015, USD (XS0503737461)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаУкраина**.**.****750 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Укрэксимбанк, 8.375% 27jul2015, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикУкрэксимбанк
SPV / ЭмитентBiz Finance PLC
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Способ размещенияОткрытая подписка
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации20.07.2015
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
27.04.2015 Укрэксимбанк договорился с инвесторами продлить на три месяца срок погашения еврооблигаций - с 27 апреля 2015 года до 27 июля. Соответствующее решение было принято большинством голосов на собрании владельцев еврооблигаций банка 27 апреля. На собрании держателей еврооблигаций 7 июля кворум по бумагам на $750млн с погашением 27 июля 2015 года составил 92,15%, число голосов "за" реструктуризацию – 79,37%. По еврооблигациям предусматривается выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, а оставшихся 50% - шестью равными полугодовыми траншами. Ставка купона по евробондам повышается до 9,625% с 8,375% годовых. 20 июля бумаги были обменяны на новый выпуск с погашением в 2022 г. (ISIN XS1261825977).
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии750 000 000 USD
Объем в обращении0 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения20.07.2015
Обменяна наУкрэксимбанк, 9.625% 27apr2022, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%;
Ставка текущего купона8,375%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингШвейцарская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0503737461
Common Code / Common Code RegS050373746
CFI / CFI RegSDBVXFR
FIGI / FIGI RegSBBG0000Q1QS2
WKN / WKN RegSA1AWHS
ТикерEXIMUK 8.375 07/27/15

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения*** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрос* *** *** ***
География размещенияВеликобритания - **%, Швейцария - *%, Нидерланды - *%, Германия и Австрия - *%, Азия - *%, Франция - *%, другие страны - **%
Тип инвесторовуправляющие активами - **%, банки - **%, частные инвесторы - *%, прочие - *%

Участники

Организатор: Citigroup, Credit Suisse

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
1**.**.**********,**,*
Организатор: Credit Suisse
Присвоен ISIN: XS**********
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,**** ***,*
2**.**.*****,**** ***,*
3**.**.*****,**** ***,*
4**.**.*****,**** ***,*
5**.**.*****,**** ***,*
6**.**.*****,**** ***,*
7**.**.*****,**** ***,*
8**.**.*****,**** ***,*
9**.**.*****,**** ***,*
10**.**.*****,**** ***,***** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

Рейтинги эмиссии

Укрэксимбанк, 8.375% 27jul2015, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.27.07.2015
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.04.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Укрэксимбанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)25.07.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.07.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.25.07.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте30.08.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте30.08.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
6Активы (тыс, UAH) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, UAH) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (тыс, UAH) *** *** *** ***
9Средства клиентов (тыс, UAH) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 -
2017 1 кв 2 кв 3 кв -
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
6.58 M нац
0.33 M eng
2.19 M нац
0.57 M eng
15.31 M нац
0.46 M eng
2016
0.89 M нац
0.41 M eng
16.93 M нац
0.37 M eng
8.96 M нац
1.06 M eng
×

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2017
2016
2015
2014
2013
2.25 M нац
2.25 M eng
2012
3.14 M нац
3.14 M eng
2011
4.79 M нац
4.79 M eng
2010
2009
2008
2007
×